3年リターンTOP10!! 21/7/9版



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このサイトでは、運用管理費の安いインデックスファンドを、長期積み立て投資することをおススメしています。しかし、運用管理費が高くても、それを補って有り余るような好成績を残しているファンドもあります。そこで運用管理費や、パッシブ・アクティブにかかわらず、運用成績上位のファンドを紹介します。サブファンドとして、短期投資対象として、一考の価値アリ、です。

※ネット証券で販売していないファンド、ほぼ同じファンド、ETFやブルベア系、DC系、通貨系は除きます。

3年リターンTOP10!!

第1位 グローバルAIファンド
リターン 約34.2%/年
運用管理費1.925% 純資産額4181億

 →マンスリーレポート


第2位 iFreeNEXT FANG+インデックス
リターン 約33.9%/年
運用管理費0.7755% 純資産額195億

 →マンスリーレポート


第3位 グローバル・フィンテック株式ファンド
リターン 約32.3%/年
運用管理費1.925% 純資産額2878億

 →マンスリーレポート


第4位 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 リターン 約32.3%/年
第5位 サイバーセキュリティ株式オープン
 リターン 約29.3%/年
第6位 企業価値成長小型株ファンド
 リターン 約29.0%/年
第7位 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回)
 リターン 約28.2%/年
第8位 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
 リターン 約25.9%/年
第9位 iFreeActive EV
 リターン 約25.2%/年
第10位 netWINGSテクノロジー株式ファンドBコース
 リターン 約25.2%/年

上位の順位はそれほど変わっていません。ちなみに第8位の『NASDAQオープンBコース』の3年リターン/年が25.9%ですが、これで3年リターンは約100%、すなわち3年で倍になる計算です。(1.259×1.259×1.259≒2)

なお上記のほとんどのファンドについて、ここ6か月のリターンは『eMAXISSlim米国株式(S&P500)』に負けています(苦笑)。唯一勝っているのは『NASDAQオープンBコース』のみ。S&P500<NASDAQ、ってことでしょうか。

~3年リターン参考値~
eMAXIS 全世界株式インデックス
  リターン 約14.0%/年
iFreeS&P500インデックス
  リターン 約17.8%/年
eMAXISSlim先進国株式インデックス
  リターン 約15.4%/年
eMAXISSlim新興国株式インデックス
  リターン 約9.5%/年
ニッセイ日経平均インデックスファンド
  リターン 約10.6%/年

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