週刊つみたてNISA!! 22/7/27



今週のファンド

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ダイワ・ライフ・バランス30

設定日 2005年6月5日
純資産額 217億 65位/181
運用管理費 0.198% 45位/181
3年リターン 4.0% 144位/161
3年リスク 6.8% 9位/161
モーニングスター ★★★★★

(ポートフォリオ)標準組入比率
10% 先進国株式
20% 国内株式
15% 先進国債券
55% 国内債券    

やや古いポートフォリオって気もするが、国内債券55%だから安定感があるね。

 今週のベスト10(マネックス証券) 

第1位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 リターン 17.8%/年(3年平均)
第2位 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 リターン 22.1%/年(3年平均)
第3位 eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 リターン 17.8%/年(3年平均)
第4位 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 リターン 19.4%/年(3年平均)
第5位 野村インデックスファンド・日経225
 リターン 11.4%/年(3年平均)
第6位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
 リターン -%/年(3年平均)
第7位 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 リターン19.5%/年(3年平均)
第8位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 リターン19.5%/年(3年平均)
第9位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
 リターン 21.0%/年(3年平均)
第10位 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 リターン19.5%/年(3年平均)

『eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)』が上位にきたり、『eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)』が『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』を上回ったり・・・マネックス証券のランキングはなんだか不思議だね。


eMAXISSlimのチャートチェック


3ヵ月の成績はみんな似たような感じだね。日経平均がちょっとだけいいけど。


『全世界株式(オール・カントリー)』の場合、2022年6月末まで45万円つみたて投資して、現段階での資産額は約60万円。4年弱で33%のリターン。近年はS&P500に投資しておけばリターンがいいのだが、長期的に考えると分散投資も大切だと思う。


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