週刊つみたてNISA!! 22/7/20

今週のファンド

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キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
設定日 2016年4月21日
純資産額 282億 53位/181
運用管理費 1.085% 173位/181
3年リターン 15.4% 18位/161
3年リスク 25.2% 158位/161
モーニングスター ★★★★

(ポートフォリオ)2022年6月末
89% 先進国株式         
8% 新興国株式
3% 国内株式

キャピタル世界株式ファンドのDC版で運用管理費が安い。いわゆる世界株式ファンドに比べて、新興国や日本への投資が少ない、つまり先進国株式ファンドに近い。また記載はしてないが、欧州への比率が若干高め。

今週のベスト10(SBI証券)

第1位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
 リターン -%/年(3年平均)
第2位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 リターン 15.6%/年(3年平均)
第3位 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 リターン 19.9%/年(3年平均)
第4位 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
 リターン -%/年(3年平均)
第5位 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 リターン 17.1%/年(3年平均)
第6位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 リターン 17.1%/年(3年平均)
第7位 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 リターン 16.0%/年(3年平均)
第8位 ニッセイ日経225インデックスファンド
 リターン 9.2%/年(3年平均)
第9位 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 リターン 7.5%/年(3年平均)
第10位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
 リターン 18.8%/年(3年平均)

S&P500の人気がSBI・VとeMAXIS Slimに分かれていることと、『ニッセイ外国株式インデックスファンド』が強いのが特徴。

eMAXISSlimのチャートチェック


3ヵ月単位でみると、まだまだ米国株は良くない。


『米国株式(S&P500)』の場合、2022年6月末まで45万円つみたて投資して、現段階での資産額は約64万円。4年弱で42%のリターン。分散投資が大切なんだけど、このリターンを見ると「S&P500だけに投資しておけばいい」って思いたくなるのも分からんでもない。


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