週刊つみたてNISA!! 22/6/29

今週のファンド

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
設定日 2015年8月27日
純資産額 214億 63位/181
運用管理費 0.154% 12位/181
3年リターン 7.5% 99位/161
3年リスク 11.6% 24位/161
モーニングスター ★★★★★

(ポートフォリオ)2022年5月末
24.9% 先進国株式
25.2% 国内株式
24.8% 先進国債券
25.0% 国内債券

合計100%にならんけど、おそらく四捨五入の問題。株も債券も下がっているのだが、Hなしであるから、円安の影響で比較的安定した値動きになっている。



 今週のベスト10(マネックス証券) 

第1位 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 リターン 22.1%/年(3年平均)
第2位 野村インデックスファンド・日経225
 リターン 11.4%/年(3年平均)
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 リターン 17.8%/年(3年平均)
第4位 iFree日経225インデックス
 リターン 11.6%/年(3年平均)
第5位 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 リターン 19.4%/年(3年平均)
第6位 ひふみプラス
 リターン 7.6%/年(3年平均)
第7位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
 リターン -%/年(3年平均)
第8位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
 リターン 21.0%/年(3年平均)
第9位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 リターン19.5%/年(3年平均)
第10位 iFree日経225インデックス
 リターン 11.8%/年(3年平均)

マネックス証券では日本株系のファンドの人気があって、かつランキングの変動が大きい。リアルな感じもするが、長期積み立て投資の比率がが少ないのかもしれない。


eMAXISSlimのチャートチェック

まずは週足の3ヵ月チャートから。週末値チャートだが、今週分のみ6/29朝の値。


どれも大きく戻してきたね、って言いたいところだが、火曜日の晩の米株が大きく下げたから、水曜日の基準価額は大きく下がるだろうね。


『eMAXIS Slim国内株式(日経平均)』の場合、2022年5月末まで44万円つみたて投資して、現段階での資産額は約51万円。4年弱で16%強のリターン。見ての通り、外国株式系ファンドに比べるとパフォーマンスが良くないが、この状態が永遠に続く保証はないからね。





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