週刊つみたてNISA!! 22/6/15



今週のファンド

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!

ニッセイ外国株式インデックスファンド
設定日 2013年12月10日
純資産額 3736億 5位/181
運用管理費 0.1023% 3位/181
3年リターン 18.8% 8位/161
3年リスク 22.8% 144位/161
モーニングスター ★★★★★

(ポートフォリオ)2022年4月末 
73% アメリカ       
4% イギリス
4% カナダ
3% フランス
3% スイス
2% オーストラリア
2% ドイツ
9% その他

「外国株式」という名前だが、要するに「先進国株式」ファンドであり、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資信託だ。運用管理費最安値レベルの投資信託の中では設定が古い。根強い人気があり、純資産額も4000億円弱と多い。


今週のベスト10(楽天証券)

第1位 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 リターン 21.4%/年(3年平均)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
 リターン 20.4%/年(3年平均)
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 リターン 17.4%/年(3年平均)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
 リターン 16.9%/年(3年平均)
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 リターン 18.9%/年(3年平均)
第6位 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 リターン 17.8%/年(3年平均)
第7位 楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)
 リターン -%/年(3年平均)
第8位 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 リターン18.8%/年(3年平均)
第9位 楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)
 リターン -%/年(3年平均)
第10位 eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 リターン 10.9%/年(3年平均)

第7位と第9位が楽天オリジナルな感じがするが、全体的に運用管理費の安いインデックスファンドで埋め尽くされたランキングだ。長期つみたて投資の場合は、世界的な株価急落なんて気にしなくていい、と思う。


eMAXISSlimのチャートチェック

まずは週足の3ヵ月チャートから。週末値チャートだが、今週分のみ6/15朝の値。


先週後半~今週月曜日の急落を反映して、米株中心のファンドは大きく下げた。一方、中国の株価が上昇中だからか、新興国株式は米株中心のファンドと比較すると悪くない。


『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』の場合、2022年5月末まで44万円つみたて投資して、現段階での資産額は約57万円。4年弱で30%程度のリターン。今年に入って株価が下落しているからリターンは減っているが、こういう時期もある。あまり気にしなくていい。





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