週刊つみたてNISA!! 22/5/18



水曜は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!

今週のファンド

iFreeNYダウ・インデックス
設定日 2016年9月8日
純資産額 356億 40位/181
運用管理費 0.2475% 79位/181
3年リターン 14.6% 19位/161
3年リスク 24.1% 158位/161
3年シャープレシオ 0.69 28位/161
モーニングスター ★★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)2022年4月末 
9.5% ユナイテッドヘルス
5.8% ゴールドマンサックス
5.6% ホームデポ
5.2% マイクロソフト
4.6% アムジェン
4.6% マクドナルド
4.0% ビザ
4.0% キャタピラー
56.7% その他     

つみたてNISAファンドの半年リターンを見ると、ほとんどがマイナスだが、NYダウのインデックスファンドだけがプラス。上記のポートフォリオを見ても分かると思うが、グロース株イケイケの指数ではないから、ここ半年はS&P500やNASDAQに比べて底型い動きをしているようだ。

つみたてNISA買付ランキング

 今週のベスト10(楽天証券) 

第1位 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 リターン 18.6%/年(3年平均)
第2位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 リターン 14.2%/年(3年平均)
第3位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
 リターン 17.3%/年(3年平均)
第4位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 リターン15.7%/年(3年平均)
第5位 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 リターン 14.5%/年(3年平均)
第6位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
 リターン 13.6%/年(3年平均)
第7位 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 リターン 6.8%/年(3年平均)
第8位 eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 リターン 6.7%/年(3年平均)
第9位 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 リターン 15.7%/年(3年平均)
第10位 たわらノーロード先進国株式
 リターン 15.7%/年(3年平均)

すべて運用管理費の安いインデックスファンドで彩られたランキングだ。なんだか清い気がする。余談だが、『eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)』と『eMAXIS Slim新興国株式インデックス』の3年リターンがほぼ同じっていうのが、何だかねぇ・・・

 →先週の週刊つみたてNISA!!