週刊つみたてNISA!! 22/5/11

水曜は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

eMAXISSlim先進国株式インデックス
設定日 2017年2月27日
純資産額 3118億 6位/181
運用管理費 0.1023% 3位/181
3年リターン 18.6% 6位/161
3年リスク 22.8% 136位/161
3年シャープレシオ 0.87 7位/161
モーニングスター ★★★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)2022年2月末 
72% アメリカ株式       
4% イギリス株式
4% カナダ株式
3% フランス株式
3% スイス株式
2% ドイツ株式
2% オーストラリア株式
10% その他

最近は王道の投資信託を紹介している。ポートフォリオなんて案外知らない人も多いと思うので。基本的にはほぼアメリカ株式なのだが(苦笑)、それでも28%のアメリカ以外の株式によって、多少の分散感がある。個人的にはS&P500よりもおススメだったりする。

つみたてNISA買付ランキング

 今週のベスト10(松井証券) 

第1位 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 リターン 19.8%/年(3年平均)
第2位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 リターン 15.8%/年(3年平均)
第3位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
 リターン 19.1%/年(3年平均)
第4位 のむラップ・ファンド(積極型)
 リターン 11.6%/年(3年平均)
第5位 ひふみプラス
 リターン 6.4%/年(3年平均)
第6位 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 リターン17.5%/年(3年平均)
第7位 たわらノーロード先進国株式
 リターン17.5%/年(3年平均)
第8位 つみたて日本株式(日経平均)
 リターン 9.5%/年(3年平均)
第9位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 リターン17.6%/年(3年平均)
第10位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
 リターン15.4%/年(3年平均)

『のむラップ・ファンド(積極型)』が4位。モーニングスターのファンドオブザイヤー2021最優秀賞を受賞した投資信託だね。

第8位の『つみたて日本株式(日経平均)』は三菱UFJ国際投信が運用。それなら同じ運用会社の『eMAXIS Slim国内株式(日経平均)』でいいじゃんと思うが、こちらは170位/173ファンド。なんで?

 →先週の週刊つみたてNISA!!

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