週刊つみたてNISA!! 22/4/20

水曜は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

HSBC ワールド・セレクション(成長)
設定日 2015年9月25日
純資産額 197億 68位/181
運用管理費 1.303% 174位/181
3年リターン 5.9% 141位/161
3年リスク 13.7% 42位/161
3年シャープレシオ 0.49 115位/
モーニングスター ★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)2022年2月末 
42% 先進国株式 
7% 新興国株式
4% 国内株式
4コモディティ
11% 世界リート等
17% 世世界国債・社債・ABS
7% 新興国債券
6% ハイイールド債券
3% 現金

新しく「つみたてNISA」に仲間入りしたので紹介しておくね。なかなか興味深いポートフォリオ。ただ「成長コース」なのでもう少しリターンが欲しい気もするが、リスクを抑えた運用が特徴。ここからのパフォーマンスに注目だ。


つみたてNISA買付ランキング

 今週のベスト10(楽天証券) 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
 リターン21.4%/年(3年平均)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
 リターン20.5%/年(3年平均)
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 リターン16.6%/年(3年平均)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
 リターン16.2%/年(3年平均)
第5位 たわらノーロード先進国株式
 リターン18.6%/年(3年平均)
第6位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 リターン18.7%/年(3年平均)
第7位 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 リターン17.1%/年(3年平均)
第8位 楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)
 リターン -%/年
第9位 たわらノーロード日経225
 リターン9.2%/年(3年平均)
第10位 ニッセイ外国株式インデックスファンド
 リターン18.6%/年(3年平均)

今週からはひとつの証券会社についてトップ10&リターン/年(3年平均)を紹介。楽天証券では『eMAXIS Slim』と『楽天』シリーズと『たわらノーロード』が9位までを占めているね。運用管理費が安いファンドばかりだ。

 →先週の週刊つみたてNISA!!