週刊つみたてNISA!! 22/4/13

水曜は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

SBI・先進国株式インデックス・ファンド
設定日 2018年1月12日
純資産額 102億 88位/181
運用管理費 0.1022% 2位/181
3年リターン 16.5% 23位/161
3年リスク 22.6% 37位/161
3年シャープレシオ 0.79 26位/
モーニングスター ★★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)2022年2月末 
64% 米国株式      
7% 日本株式
2% 韓国株式
27% その他(欧州など)株式

先進国株式系ファンドがよくベンチマークとしている「MSCIコクサイ ・インデックス」ではなく、「FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス」をベンチマークとしているのが特徴。したがって先進国株式系のファンドながら、日本と韓国の株式が含まれている。


つみたてNISA買付ランキング

 今週のベスト5(楽天証券) 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
・・・
第10位 ひふみプラス


 今週のベスト5(SBI証券) 

第1位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
第2位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
第5位 ニッセイ外国株式インデックスファンド
・・・
第10位 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)


楽天証券もSBI証券も上位は安定。これらのファンドを脅かすような新しいファンドに期待したいね!

 →先週の週刊つみたてNISA!!

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