週刊つみたてNISA!! 22/3/30

水曜は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

日本株式・Jリートバランスファンド
設定日 2017年9月22日
純資産額 8.6億 143位/180
運用管理費 0.209% 47位/180
3年リターン 8.4% 102位/160
3年リスク 20.4% 159位/160
3年シャープレシオ 0.45 142位/160
モーニングスター ★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)2022年2月末 
50% 日経平均                
50% J リート   

日経平均とJリートの比率が1:1の2資産バランスファンド。ユニークなファンドだね。つみたてNISAではJリート系ファンドは購入できないので、Jリート推しの人にとっては貴重な存在か?

Jリートの不調で成績は良くないが、今後この分散投資が生きてくる局面もあるだろう。個人的には期待している。


つみたてNISA買付ランキング

 今週のベスト5(楽天証券) 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
・・・
第10位 たわらノーロード先進国株式


 今週のベスト5(マネックス証券) 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 i-SMT 日経225インデックス
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
第5位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
・・・
第10位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス


マネックス証券では、SBIと楽天のファンドが接戦なのがおもしろいね。あと、なぜか運用管理費が最安値じゃない日経平均系のファンドが強い。

 →先週の週刊つみたてNISA!!