週刊つみたてNISA!! 22/3/16

水曜は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
設定日 2015年12月28日
純資産額 80.1億 93位/180
運用管理費 0.6235% 158位/180
3年リターン 8.9% 50位/160
3年リスク 15.4% 105位/160
3年シャープレシオ 0.63 46位/160
モーニングスター ★★★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)2022年1月末
40% 先進国株式  
7% 新興国株式 
10% 国内株式
10% 世界リート
30% 先進国債券
3% 新興国債券 

今週は『株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする』バランスファンドをご紹介。なんといっても特徴的なのは、国内債券を含まないこと。現実的にほとんどリターンを生まない国内債券を0にすることで、効率的なリターンが狙えるかもしれない。

つみたてNISA買付ランキング

 今週のベスト5(楽天証券) 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
・・・
第10位 eMAXISSlim新興国株式インデックス


 今週のベスト5(松井証券) 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第3位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第4位 eMAXIS 日経225インデックス
第5位 野村インデックスファンド・日経225
・・・
第10位 たわらノーロード日経225


松井証券では、ベスト3は楽天証券と同じだが、それ以外のファンドについては、なぜかやや割高な日経平均ファンドが人気。過去の流行かなんかの影響だろうか。

 >先週の週刊つみたてNISA!!

アンケートモニター登録