週刊つみたてNISA!! 22/3/9



今週から曜日を変更・・・
水曜は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040
設定日 2015年12月7日
純資産額 16億 135位/180
運用管理費 0.38% 103位/180
3年リターン 9.8% 44位/160
3年リスク 15.7% 58位/160
3年シャープレシオ 0.68 40位/160
モーニングスター ★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)2022年1月末
50% 先進国株式  
10% 新興国株式 
10% 国内株式
26% 先進国債券
1% 新興国債券 
3% 国内債券

先週に続いてターゲットイヤーファンドの紹介。先進国、新興国、日本の株式と債券、6資産によるバランスファンド。2040年まであと20年弱もあるので、株式中心(70%)のポートフォリオになっている。最終的(2040年)には国内の短期債券等の安全資産100%になる。

つみたてNISA買付ランキング

 今週のベスト5(楽天証券) 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
・・・
第10位 ひふみプラス


 今週のベスト5(マネックス証券) 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第3位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
第4位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第5位 野村インデックスファンド・日経225
・・・
第10位 たわらノーロード日経225


マネックス証券のつみたてNISA週間ランキングでは、SBIのファンドと楽天のファンドがしのぎを削るんだね(笑)。野村インデックスファンド・日経225(運用管理費0.44%)が売れ筋なようで、この辺は証券会社の特色なのかな。

 >先週の週刊つみたてNISA!!

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