VIVA!!つみたて投資(59)


2022/3/2(水)

今月から月1回になった「VIVA!!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。

※すべて今朝のデータ

2018年1月から毎月末1万円積立

ニッセイ 外国株式インデックスファンド
50万円→77万6千円
リターン 55%(先週比±0%)

eMAXIS Slim新興国株式インデックス
50万円→57万7千円
リターン 15%(先週比-5%)

iFree日経225インデックス
50万円→59万2千円
リターン 18%(先週比+1%)

Smart-i Jリートインデックス
50万円→54万8千円
トータルリターン 10%(先週比+2%)

Smart-i 先進国リートインデックス
50万円→64万3千円
リターン 29%(先週比+1%)

SMT ゴールドインデックス・オープン(H有)
50万円→59万7千円
リターン 19%(先週比±0%)

eMAXIS Slim先進国債券インデックス
50万円→52万6千円
リターン 5%(先週比±0%)

各資産ともいわゆる方向感が見えない値動き。そりゃあそうだね。淡々とつみたてを継続するのみ。

忘れないで・・・分散投資

上記7ファンドの年ごとのリターンは以下のようになっている。

毎年、各ファンドの成績は変動する。2022年はゴールドが好調だからといって、ゴールドのファンドにだけ投資することなかれ。分散投資がおススメだ!!

2000年1月から毎月末1万円積立

以下の2ファンドは運用管理費が高いので、今から買うのは・・・ただし長期運用されているので、データとして紹介する。

(MSCIセレクト) コクサイP
 ~先進国株式系の投資信託~
266万円→763万円
リターン 187%(先週比+1%)

インデックスマネジメントファンド225
 ~日経平均系の投資信託~
266万円→608万円
リターン 129%(先週比+3%)

インデックスマネジメントファンド225は先週比で10万円分増えたが、そんなことで一喜一憂しない。266万円投資して、現在608万円の価値があるのだから。

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