VIVA!!つみたて投資(57)


2022/2/16(水)

水曜日は「VIVA!!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。

※すべて今朝のデータ

2018年1月から毎月末1万円積立

ニッセイ 外国株式インデックスファンド
49万円→77万5千円
リターン 62%(先週比-4%)

eMAXIS Slim新興国株式インデックス
49万円→59万4千円
リターン 21%(先週比±0%)

iFree日経225インデックス
49万円→59万2千円
リターン 19%(先週比-2%)

Smart-i Jリートインデックス
49万円→52万円7千円
トータルリターン 8%(先週比±0%)

Smart-i 先進国リートインデックス
49万円→62万9千円
リターン 28%(先週比-3%)

SMT ゴールドインデックス・オープン(H有)
49万円→57万5千円
リターン 17%(先週比+2%)

eMAXIS Slim先進国債券インデックス
49万円→51万4千円
リターン 5%(先週比-1%)

物価上昇とロシアウクライナ問題で全体的にリスクオフ。一方で「有事の金」、ゴールドが上げている・・・しかし、ロシア部隊の一部撤収のニュースで株式は戻し、ゴールドは下げており、2/16の基準価額はある程度動きそう。

忘れないで・・・分散投資

上記7ファンドの年ごとのリターンは以下のようになっている。

年によって成績が異なる。今年はゴールドが好調だからといって、ゴールドばっかり投資したって危なっかしい。分散投資がおすすめ!!

2000年1月から毎月末1万円積立

以下の2ファンドは運用管理費が高いので、今から買うのは・・・ただし長期運用されているので、データとして紹介する。

(MSCIセレクト) コクサイP
 ~先進国株式系の投資信託~
265万円→771万円
リターン 191%(先週比-5%)

インデックスマネジメントファンド225
 ~日経平均系の投資信託~
265万円→608万円
リターン 129%(先週比-4%)

1週間で普通に10万円ぐらい動くけど、気にしない、気にしない。トータルで増えていることに幸せを感じよう。

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