週刊つみたてNISA!! 22/1/23



日曜日は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
設定日 2018年10月31日
純資産額 4004億円 4位/179
運用管理費 0.1144% 7位/179
3年リターン 18.5% 22位/159
3年リスク 21.2% 102位/159
3年シャープレシオ 0.91 29位/159
モーニングスター ★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)
83% 先進国株式            
11% 新興国株式
6% 国内株式

つみたて投資といえばコレっていうぐらいド定番のファンドだね。ベンチマークはMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)。

「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」のポートフォリオは時価総額の加重平均なので、上記のようになっている。これが世界株式の標準的なポートフォリオだと思えばいい。個人的には、先進国株式の比重が大きすぎる気がするが。

ともかく、運用管理費が安く、純資産額が大きく、扱っている証券会社が多く、人気があるので情報も得やすい。投資信託を1本だけ選ぶならコレって言われるのも納得のファンドだ。

今週のつみたてNISAベスト5

 買い付けランキング 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
第5位 たわらノーロード先進国株式

 3年リターン(年率換算)ランキング 

第1位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
〈3年リターン 22.7%〉
第2位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) など
〈3年リターン 22.7%〉
第3位 フィデリティ・米国優良株・ファンド
〈3年リターン 22.5%〉
第4位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
〈3年リターン 21.8%〉
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
〈3年リターン 20.3%〉

 3年リスク(年率換算)ランキング 

第1位 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
〈3年リスク 2.83〉
第2位 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)
〈3年リスク 3.22〉
第3位 auスマート・ベーシック(安定) など
〈3年リスク 3.93〉
第4位 たわらノーロード バランス(堅実型)
〈3年リスク 5.26〉
第5位 東京海上・円資産インデックスバランスファンド
〈3年リスク 5.59〉

相場がネガティブに感じられる今、超安定運用の上記ファンドが魅力的に見える人も少なくないだろう。もちろん、ざっくり言えば低リスク=低リターン、高リスク=高リターンだから、それ相応っちゃそれ相応だが。

アンケートモニター登録