週刊つみたてNISA!! 22/1/16



日曜日は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
設定日 2018年4月3日
純資産額 49億円 104位/179
運用管理費 0.1144% 7位/179
3年リターン 15.3% 42位/159
3年リスク 19.3% 76位/159
3年シャープレシオ 0.84 67位/159
モーニングスター ★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)
34% 先進国株式    
33% 新興国株
33% 国内株式

先進国、新興国、日本の株式に3分の1ずつ投資するファンド。感覚的には、これこそ世界株式って感じがする。しかし、一般的な世界株式における比率は、新興国12%、日本6%程度だから、ずいぶん新興国、日本に重きをおいていることになる。

個人的には新興国は強めにベットしておきたいし、ホームカントリーバイアスと言われようが我が日本の成長に期待したいので、このファンドは非常に興味深い。

今週のつみたてNISAベスト5

 買い付けランキング 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス

 3年リターン(年率換算)ランキング 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) など
〈3年リターン 25.3%〉
第2位 フィデリティ・米国優良株・ファンド
〈3年リターン 25.1%〉
第3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
〈3年リターン 24.7%〉
第4位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
〈3年リターン 24.6%〉
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
〈3年リターン 22.5%〉

 3年シャープレシオランキング 

第1位 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
〈3年シャープレシオ 1.22〉
第2位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) など
〈3年シャープレシオ 1.17〉
第3位 フィデリティ・米国優良株・ファンド
〈3年シャープレシオ 1.14〉
第4位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
〈3年シャープレシオ 1.11〉
第5位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
〈3年シャープレシオ 1.10〉

近々では株価は下がっているが、コロナショック後の上げは凄まじかったので、当分はこんな感じが続くんだろうね。なんだかんだ言っても、米株は安定しているし・・・