週刊つみたてNISA!! 22/1/9



日曜日は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)
設定日 2020年6月29日
純資産額 8億円 144位/179
運用管理費 0.1144% 7位/179
1年リターン 19.7% 50位/174
1年リスク 12.7% 118位/174
1年シャープレシオ 1.49 91位/174
モーニングスター -

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)
54% 先進国株式   
41% 新興国株式    
5% 国内株式

一般的な世界株式ファンドは時価総額比率に基づくので、先進国株式が80%以上になる。しかしこのファンドは名目GDPの比率に基づいているので、新興国株式の比重がかなり大きいのが特徴。新興国の発展に期待する人は、このファンドは重要な選択肢になる!!

今週のつみたてNISAベスト5

 買い付けランキング 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
第5位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド


 3年リターン(年率換算)ランキング 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) など
〈3年リターン 29.2%〉
第2位 フィデリティ・米国優良株・ファンド
〈3年リターン 29.0%〉
第3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
〈3年リターン 28.7%〉
第4位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
〈3年リターン 28.6%〉
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
〈3年リターン 26.0%〉

 3年リスク(年率換算)ランキング 

第1位 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
〈3年リスク 2.82〉
第2位 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)
〈3年リスク 3.21〉
第3位 auスマート・ベーシック(安定) など
〈3年リスク 3.89〉
第4位 たわらノーロード バランス(堅実型)
〈3年リスク 5.25〉
第5位 東京海上・円資産インデックスバランスファンド
〈3年リスク 5.58〉

S&P500系ファンドが3年リターンの第1位!!・・・結局オマエか、という気もするが、S&P500は現在の株価下げ基調の中でも安定感を感じるからね。

3年リスク(低いほうが優秀)の順位は変わらず。国内債券を多く含むファンドが上位を占めている。

※リスクの目安は、国内債券ファンドが2%、先進国債券(Hなし)ファンドが5~6%程度