週刊つみたてNISA！！ 22/1/2

日曜日は『週刊つみたてNISA！！』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します！！

※ファンド名（青色）をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ！
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

NZAM･ﾍﾞｰﾀ 米国2資産(株式+REIT)
設定日　2020年2月13日
純資産額　1.4億円　163位/179
運用管理費　0.407％　108位/179
1年リターン　51.1％　1位/174
1年リスク　11.8％　95位/174
1年シャープレシオ　3.58　1位/174
モーニングスター　－

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ＝投資効率＝リターン÷リスク

（ポートフォリオ）
50％　S＆P500 　　　
50％　米国リート　　

まだ設定して2年弱なので、基本にしている3年分のリターンやリスクは分からない。ただ、今年S＆P500が大きく上昇、米国リートもそれ以上に好調だったため、1年リターンやシャープレオはトップになっている。

つみたてNISAにリートの単独商品がないので、米国リートに重点をおきたいならこのファンドという選択肢もあり！！

今週のつみたてNISAベスト5

　買い付けランキング　

第1位 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
第2位 楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ)
第4位 楽天・全世界株式ﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス

　3年リターン（年率換算）ランキング　

第1位 フィデリティ･米国優良株･ファンド
〈3年リターン　28.0％〉
第2位 ｷｬﾋﾟﾀﾙ世界株式ﾌｧﾝﾄﾞ(DC年金つみたて専用)
〈3年リターン　27.8％〉
第3位 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）　など
〈3年リターン　27.7％〉
第4位 楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
〈3年リターン　27.3％〉
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
〈3年リターン　24.8％〉

　3年シャープレシオランキング　

第1位 ｾｿﾞﾝ･ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ
〈3年シャープレシオ　1.28〉
第2位 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）　など
〈3年シャープレシオ　1.24〉
第3位 フィデリティ･米国優良株･ファンド
〈3年シャープレシオ　1.22〉
第4位 ｷｬﾋﾟﾀﾙ世界株式ﾌｧﾝﾄﾞ(DC年金つみたて専用)
〈3年シャープレシオ　1.20〉
第5位 楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
〈3年シャープレシオ　1.18〉

米国の過去最高レベルの株高により、人気もリターンも米国株中心のファンドが高い。シャープレシオもその影響で株式ファンドがずらり・・・