週刊つみたてNISA!! 21/12/19



日曜日は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
設定日 2007年3月15日
純資産額 2953億円 6位/179
運用管理費 0.59% 154位/179
3年リターン 10.5% 76位/159
3年リスク 10.2% 18位/159
3年シャープレシオ 1.04 1位/159
モーニングスター ★★★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)
40% 先進国株式   
7% 新興国株式
3% 国内株式
44% 先進国債券 
5% 国内債券
1% 新興国債券

シャープレシオが1位という、バランス性が高いファンド。いわゆる「世界株式」と「世界債券」に50%ずつ投資します。


今週のつみたてNISAベスト5

 買い付けランキング 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
第5位 たわらノーロード先進国株式

 3年リターン(年率換算)ランキング 

第1位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
〈3年リターン 22.7%〉
第2位 フィデリティ・米国優良株・ファンド
〈3年リターン 22.7%〉
第3位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) など
〈3年リターン 22.6%〉
第4位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
〈3年リターン 22.1%〉
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
〈3年リターン 20.0%〉

 3年シャープレシオランキング 

第1位 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
〈3年シャープレシオ 1.04〉
第2位 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
〈3年シャープレシオ 1.03〉
第3位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) など
〈3年シャープレシオ 1.03〉
第4位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
〈3年シャープレシオ 1.01〉
第5位 フィデリティ・米国優良株・ファンド
〈3年シャープレシオ 1.01〉

3年シャープレシオは「世界株式」と「世界債券」に投資するバランスファンドのワンツー。好調な米国株式系ファンドを上回っているのは興味深いですね。