週刊つみたてNISA!! 21/12/12



日曜日は『週刊つみたてNISA!!』
つみたてNISAの様々なファンドをご紹介します!!

※ファンド名(青色)をクリックするとYahoo!ファイナンスの説明ページにジャンプ!
※楽天証券のデータ参照

今週のファンド

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
設定日 2017年5月9日
純資産額 1262億円 12位/179
運用管理費 0.154% 12位/179
3年リターン 8.8% 118位/159
3年リスク 15.2% 51位/159
3年シャープレシオ 0.63 101位/159
モーニングスター ★★★

※リスクとは値動きの幅、ブレ
※シャープレシオ=投資効率=リターン÷リスク

(ポートフォリオ)
12.5% 先進国株式    
12.5% 新興国株式
12.5% 国内株式
12.5% 先進国リート
12.5% 国内リート
12.5% 新興国債券
12.5% 先進国債券
12.5% 国内債券

8つの資産に同じ比率で投資するバランスファンド。8資産のうち株式とリートの5資産がリスク資産、新興国債券まで含めると6資産がリスク資産。つまり、ソコソコ攻撃性の強いバランスファンドです。

今週のつみたてNISAベスト5

 買い付けランキング 

第1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第2位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
第3位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
第4位 楽天・全世界株式ンデックス・ファンド
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス

 3年リターン(年率換算)ランキング 

第1位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
〈3年リターン 23.5%〉
第2位 フィデリティ・米国優良株・ファンド
〈3年リターン 22.2%〉
第3位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) など
〈3年リターン 22.0%〉
第4位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
〈3年リターン 21.7%〉
第5位 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
〈3年リターン 19.9%〉

 3年リスクランキング 

第1位 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
〈3年リスク 2.8%〉
第2位 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)
〈3年リスク 3.3%〉
第3位 auスマート・ベーシック(安定)
〈3年リスク 3.9%〉
第4位 たわらノーロード バランス(堅実型) など
〈3年リスク 5.3%〉
第5位 東京海上・円資産インデックスバランスファンド
〈3年リスク 5.6%〉

キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)がS&P500を上回るリターン。注目のアクティブファンドですね。運用管理費は1.085%です。