VIVA!つみたて投資(47)


2021/11/24(水)

水曜日は「VIVA!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。
※すべて今朝のデータ

まずはネット証券ユーザーの間で定番の投資信託『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』から

2018年10月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
37万円→57万4千円
トータルリターン 55%

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
37万円→53万5千円
トータルリターン 45%

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
37万円→55万3千円
トータルリターン 49%

先週とほぼ変わらず、僅かに減った。いよいよ米株も頭打ちか?って最近ずっと言っているが・・・

続いて、設定の古い「先進国株式」「日経平均」「新興国株式」「Jリート」「先進国リート」のファンド。長いデータを取るために古いファンドを選んでいるが、運用管理費が高く、おすすめはできないのでファンド名は伏せておくね。

2008年4月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

①先進国株式系の投資信託
163万円→453万円
トータルリターン 178%

②日経平均系の投資信託
163万円→382万円
トータルリターン 134%

③新興国株式系の投資信託
163万円→275万円
トータルリターン 68%

④Jリート系の投資信託
163万円→330万円
トータルリターン 102%

⑤先進国リート系の投資信託
163万円→362万
トータルリターン 122%

全体的に僅かな下落。毎週しつこいが、Jリートが何とかならんかねぇ・・・

今から購入するなら以下がおすすめ!!
ニッセイ外国株式インデックスファンド
ニッセイ日経平均インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
eMAXIS Slim国内リートインデックス
eMAXIS Slim先進国リートインデックス


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