VIVA!つみたて投資(46)


2021/11/17(水)

水曜日は「VIVA!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。
※すべて今朝のデータ

まずはネット証券ユーザーの間で定番の投資信託『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』から

2018年10月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
37万円→57万2千円
トータルリターン 55%

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
37万円→53万8千円
トータルリターン 45%

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
37万円→55万4千円
トータルリターン 50%

先週から3ファンドとも僅かに増えた、と、全く同じことを先週も書いた。ついに米株も頭打ちか?いやいや、まだまだ上昇するのか?

続いて、設定の古い「先進国株式」「日経平均」「新興国株式」「Jリート」「先進国リート」のファンド。長いデータを取るために古いファンドを選んでいるが、運用管理費が高く、おすすめはできないのでファンド名は伏せておくね。

2008年4月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

①先進国株式系の投資信託
163万円→454万円
トータルリターン 179%

②日経平均系の投資信託
163万円→382万円
トータルリターン 134%

③新興国株式系の投資信託
163万円→279万円
トータルリターン 71%

④Jリート系の投資信託
163万円→333万円
トータルリターン 104%

⑤先進国リート系の投資信託
163万円→365万
トータルリターン 124%

Jリートのみが今一歩。そろそろ上がってくれんかな・・・

今から購入するなら以下がおすすめ!!
ニッセイ外国株式インデックスファンド
ニッセイ日経平均インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
eMAXIS Slim国内リートインデックス
eMAXIS Slim先進国リートインデックス


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