VIVA!つみたて投資(45)


2021/11/10(水)

水曜日は「VIVA!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。
※すべて今朝のデータ

まずはネット証券ユーザーの間で定番の投資信託『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』から

2018年10月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
37万円→57万円
トータルリターン 54%

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
37万円→53万4千円
トータルリターン 44%

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
37万円→55万2千円
トータルリターン 49%

先週から3ファンドとも僅かに増えた。さすがに米株も頭打ちか?

続いて、設定の古い「先進国株式」「日経平均」「新興国株式」「Jリート」「先進国リート」のファンド。長いデータを取るために古いファンドを選んでいるが、運用管理費が高く、おすすめはできないのでファンド名は伏せておくね。

2008年4月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

①先進国株式系の投資信託
163万円→452万
トータルリターン 177%

②日経平均系の投資信託
163万円→376万
トータルリターン 130%

③新興国株式系の投資信託
163万円→274万
トータルリターン 68%

④Jリート系の投資信託
163万円→332万
トータルリターン 104%

⑤先進国リート系の投資信託
163万円→360万
トータルリターン 121%

この1週間は、先進国系が少し上げ、日本や新興国系が少し下げた。この展開、いつまで続くのか・・・

今から購入するなら以下がおすすめ!!
ニッセイ外国株式インデックスファンド
ニッセイ日経平均インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
eMAXIS Slim国内リートインデックス
eMAXIS Slim先進国リートインデックス