VIVA!つみたて投資(44)


2021/11/3(水)

水曜日は「VIVA!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。
※すべて今朝のデータ

まずはネット証券ユーザーの間で定番の投資信託『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』から

2018年10月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
今日までのつみたて金 37万円
今日の資産額 56万3千円
トータルリターン 52%

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
今日までのつみたて金 37万円
今日の資産額 53万1千円
トータルリターン 43%

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
今日までのつみたて金 37万円
今日の資産額 54万8千円
トータルリターン 48%

基準価額は上がったが、リターン的には横ばい。まだ3年しか経ってないので、10月末の1回の投資=1万円の影響が大きい。

続いて、設定の古い「先進国株式」「日経平均」「新興国株式」「Jリート」「先進国リート」のファンド。長いデータを取るために古いファンドを選んでいるが、運用管理費が高く、おすすめはできないのでファンド名は伏せておくね。

2008年4月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

①先進国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 163万円
今日の資産額 448万円
トータルリターン 175%

②日経平均系の投資信託
今日までのつみたて額 163万円
今日の資産額 378万円
トータルリターン 132%

③新興国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 163万円
今日の資産額 275万円
トータルリターン 68%

④Jリート系の投資信託
今日までのつみたて額 163万円
今日の資産額 334万円
トータルリターン 105%

⑤先進国リート系の投資信託
今日までのつみたて額 163万円
今日の資産額 359万円
トータルリターン 120%

こちらは13年以上つみたてているので、10月末の1回の投資=1万円の影響は小さい。つまり基準価額の上げ下げが、リターンの上げ下げにそのまま表れているイメージ。

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