VIVA!つみたて投資(43)


2021/10/27(水)

水曜日は「VIVA!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。
※すべて今朝のデータ

まずはネット証券ユーザーの間で定番の投資信託『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』から

2018年10月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 54万6千円
トータルリターン 52%

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 51万7千円
トータルリターン 44%

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 53万千円
トータルリターン 48%

先週からさらに株価が上昇し、それぞれのリターンが2~3%増えている。

続いて、設定の古い「先進国株式」「日経平均」「新興国株式」「Jリート」「先進国リート」のファンド。長いデータを取るために古いファンドを選んでいるが、運用管理費が高く、おすすめはできないのでファンド名は伏せておくね。

2008年4月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

①先進国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 442万円
トータルリターン 173%

②日経平均系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 372万円
トータルリターン 130%

③新興国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 280万円
トータルリターン 73%

④Jリート系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 330万円
トータルリターン 104%

⑤先進国リート系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 356万円
トータルリターン 119%

上昇に手間取っている日本株式やJリートは魅力、と先週書いたが、1週間で見るとちょっと下げてるし・・・

今から購入するなら以下がおすすめ!!
ニッセイ外国株式インデックスファンド
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