VIVA!つみたて投資(42)


2021/10/20(水)

水曜日は「VIVA!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。
※すべて今朝のデータ

まずはネット証券ユーザーの間で定番の投資信託『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』から

2018年10月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 53万8千円
トータルリターン 49%

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 51万千円
トータルリターン 42%

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 52万5千円
トータルリターン 46%

先週以上に株価の上昇、円安が進み、大きく基準価額が上がっているね。

続いて、設定の古い「先進国株式」「日経平均」「新興国株式」「Jリート」「先進国リート」のファンド。長いデータを取るために古いファンドを選んでいるが、運用管理費が高く、おすすめはできないのでファンド名は伏せておくね。

2008年4月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

①先進国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 437万円
トータルリターン 170%

②日経平均系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 374万円
トータルリターン 131%

③新興国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 278万円
トータルリターン 72%

④Jリート系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 336万円
トータルリターン 107%

⑤先進国リート系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 350万円
トータルリターン 116%

全体的に上がっているね。そろそろ円安傾向は落ち着く?そういう意味でも日本株式やJリートは魅力があるね。

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ニッセイ外国株式インデックスファンド
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eMAXIS Slim国内リートインデックス
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