VIVA!つみたて投資(41)


2021/10/13(水)

水曜日は「VIVA!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。
※すべて今朝のデータ

まずはネット証券ユーザーの間で定番の投資信託『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』から

2018年10月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 52万千円
トータルリターン 44%

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 49万5千円
トータルリターン 37%

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
今日までのつみたて金 36万円
今日の資産額 50万6千円
トータルリターン 41%

株価が少し回復しており、かつ円安が進んでいる関係で、基準価額が上がっているね。

続いて、設定の古い「先進国株式」「日経平均」「新興国株式」「Jリート」「先進国リート」のファンド。長いデータを取るために古いファンドを選んでいるが、運用管理費が高く、おすすめはできないのでファンド名は伏せておくね。

2008年4月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

①先進国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 422万円
トータルリターン 160%

②日経平均系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 361万円
トータルリターン 123%

③新興国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 272万円
トータルリターン 68%

④Jリート系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 327万円
トータルリターン 102%

⑤先進国リート系の投資信託
今日までのつみたて額 162万円
今日の資産額 336万円
トータルリターン 107%

eMAXISSlimのところで触れたように、外国資産がアゲアゲ。一方、日経平均Jリートは先週に比べて微増。まあ、逆に円高になっても影響が出ないのは安心だけどね。

今から購入するなら以下がおすすめ!!
ニッセイ外国株式インデックスファンド
ニッセイ日経平均インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
eMAXIS Slim国内リートインデックス
eMAXIS Slim先進国リートインデックス