VIVA!つみたて投資(39)


2021/9/29(水)

水曜日は「VIVA!つみたて投資」!!インデックスでパッシブな投資信託のつみたて投資の成績を紹介。

まずはネット証券ユーザーの間で定番の投資信託『eMAXIS Slim米国株式(S&P500)』『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』から

2018年10月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
今日までのつみたて金 35万円
今日の資産額 50万8千円
トータルリターン 45%

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
今日までのつみたて金 35万円
今日の資産額 48万3千円
トータルリターン 38%

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
今日までのつみたて金 35万円
今日の資産額 49万4千円
トータルリターン 41%

株価が戻ってきているので、リターンも数%上昇。

続いて、設定の古い「先進国株式」「日経平均」「新興国株式」「Jリート」「先進国リート」のファンド。長いデータを取るために古いファンドを選んでいるが、運用管理費が高く、おすすめはできないのでファンド名は伏せておくね。

2008年4月から毎月末1万円ずつ積み立て投資

①先進国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 161万円
今日の資産額 419万円
トータルリターン 160%

②日経平均系の投資信託
今日までのつみたて額 161万円
今日の資産額 383万円
トータルリターン 138%

③新興国株式系の投資信託
今日までのつみたて額 161万円
今日の資産額 265万円
トータルリターン 65%

④Jリート系の投資信託
今日までのつみたて額 161万円
今日の資産額 336万円
トータルリターン 109%

⑤先進国リート系の投資信託
今日までのつみたて額 161万円
今日の資産額 329万円
トータルリターン 104%

10年以上積み立てているので分母が大きい。よって先週よりも資産が10万円以上増えているものもある。だから将来現金化する場合は、いっぺんに売らずに、分散して売却せよってことになる・・・私は当分先のつもりだが。

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ニッセイ外国株式インデックスファンド
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